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DCM Originator SSA m/w/d
Frankfurt am Main, DE
Das erwartet Sie
- Als DCM Originator SSA (m/w/d) betreuen Sie internationale SSA-Emittenten, beraten deren Treasury- und Funding-Verantwortliche und gewinnen Mandate für Anleiheemissionen wie Benchmarks, Sub-Benchmarks und Aufstockungen.
- Sie analysieren Märkte und Produkte, erstellen Kundenpräsentationen und begleiten die Emittenten beim Strukturieren und Umsetzen ihrer Kapitalmarkttransaktionen.
- Sie schließen Derivategeschäfte ab, um Emittentenrisiken abzusichern, und koordinieren die erforderlichen Voraussetzungen – insbesondere Swap-Rahmenverträge und Kreditlinien.
- Sie begleiten Privatplatzierungen, Investor-Relations-Aktivitäten und Konferenzen, kooperieren mit anderen Teams wie dem MTN Desk, und entwickeln mit dem DCM-Team Ideen für Kundenveranstaltungen.
- Sie bringen Ihre Kenntnisse der Distributed-Ledger-Technologie (DLT), des Sekundärmarkthandels sowie der Auktions- und Repo-Märkte in die Betreuung unserer Emittenten ein.
- Sie nutzen, vermarkten und entwickeln die Digitalisierungsanwendungen unserer Abteilung weiter – darunter InGen, ESG Locate und das Emittentencockpit.
Das bringen Sie mit
- Erfolgreiches Studium der Wirtschaftswissenschaften / BWL oder einer vergleichbaren Fachrichtung
- Mehrjährige einschlägige Berufspraxis in der Origination oder Syndizierung von Anleiheemissionen, im Kapitalmarktgeschäft oder in der Emission beziehungsweise Vermarktung von Fixed-Income-ESG-Produkten
- Erfahrung in der Akquise und Beratung von Kapitalmarktkunden, idealerweise mit bestehenden Kontakten zu relevanten Entscheidungsträgern, sowie Kenntnisse der SSA-Emittentengruppe
- Fundiertes Verständnis von Anleihen, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und zugehörigen Zins-Währungs-Swaps sowie Praxis im Pricing und Abschluss von Emissionsswaps
- Gute Kenntnisse des Primärmarktes, der Mandatsgewinnung und der regelkonformen Abwicklung von Anleihe-Emissionen sowie des Sustainable-Bond-Marktes und relevanter ESG-Produktparameter
- Sicherer Umgang mit Microsoft Office (insbesondere Excel und PowerPoint), Bloomberg und weiteren Kapitalmarktanwendungen
- Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift – weitere Fremdsprachen von Vorteil
- Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen im In- und Ausland
Das bieten wir Ihnen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.
Vielfalt ist bei uns willkommen: Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.
Kontakt
Für Rückfragen steht Ihnen Simone Vogt telefonisch unter 089/2134-2178 gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter karriere.dzbank.de!
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