Das erwartet Sie

Die Abteilung KID ist für die Akquisition, Strukturierung und Umsetzung von Anleihemissionen mit unterschiedlichen Kundengruppen (Staaten, deutsche Bundesländer, Förderbanken, Unternehmen und Finanzinstitute) am Kapitalmarkt verantwortlich. Die Gruppe KIDF betreut Finanzinstitute in Nordamerika, Europa und ausgewählten Ländern in der Asien-Pazifik Region.

• Als Junior Originator (m/w/d) pflegen und entwickeln Sie mit den Senior-Originatoren etablierte Kundenbeziehungen zu Financials in der genannten Ländergruppe (insb. Italien, Spanien, Portugal).
• Darüber hinaus gehören die Neukundenakquise, die sukzessive Übernahme eigener Kundenverantwortung sowie das Zusammenführen von Emittenten und Investoren auf Konferenzen und Roadshows zu Ihren To-dos.
• Sie vermarkten die Distributionskraft der DZ BANK AG über das gesamte Investorenspektrum samt exklusivem Zugang zu über 700 Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland und zu unseren Tochtergesellschaften (Union Investment, R&V Versicherung).
• Sie analysieren die Kapitalmarktentwicklung und beraten die Kundengruppe hinsichtlich Seniorität, Struktur, Währung und Laufzeit der zu emittierenden Anleihe.
• Um das Geschäft weiter auszubauen und die Ertragsziele zu erreichen, arbeiten Sie mit dem Relationship Management und Treasury in Frankfurt sowie dem ESG Origination, FICC Sales und Research zusammen.
• Die Kundenberatung hinsichtlich Nachhaltigkeitsanleihen und Rahmenverträgen sowie das Aufzeigen von Möglichkeiten zur Währungsarbitrage und von Marktopportunitäten aufgrund regulatorischer Entwicklungen rundet Ihre Aufgaben ab.
   

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossenes Masterstudium in den Wirtschaftswissenschaften, z. B. Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation
• Erste Berufspraxis im Kapitalmarkt, Treasury, Research oder Relationship Management, insbesondere im Anleihe- und Swapmarkt sowie erste Kundenverantwortung bzw. vorhandene Geschäftsbeziehungen zur relevanten Kundengruppe wünschenswert
• Basiswissen im Produktspektrum: Covered-, Senior Unsecured-, Subordinated Bonds (v. a. T2), Schuldscheindarlehen, CDs und CPs, sowohl im Benchmark- als auch im Privatplatzierungsformat inkl. zugehöriger Neuemissionsswaps ist hilfreich
• Grundlegendes Verständnis für die Strategien zur Mandatsgewinnung von institutionellen Kunden im Kapitalmarktgeschäft und Expertise in der aktuellen ESG-Entwicklung im Kapitalmarkt
• Gute Bloomberg- und IT-Kenntnisse – insbesondere in Excel und PowerPoint – sowie in regulatorischen und compliance-getriebenen Anforderungen im Kapitalmarktgeschäft
• Sehr gute Italienischkenntnisse sowie verhandlungssicheres Deutsch oder Englisch, Sprachkenntnisse in Spanisch von Vorteil
• Bereitschaft zu teils mehrtägigen Dienstreisen im In- und Ausland (vornehmlich europäisches Ausland) und vornehmlicher Arbeit aus den Räumlichkeiten der Bank.